在大和饭店333房间，石滨先容了自己的老朋友外务省长官芦田师长，原来在石滨的四周联结着一批日本鸽派人士，他们为早日和平结束战争秘密驱驰。石滨交给廖飞(柳云龙 饰)的使命，就是负责将前去苏联与斯大林漫谈的谈判代表青山小百合平安送到苏联，廖飞由于对地形非常熟悉而被委以护送重任。 中泽密报山田将军，山田敕令中泽非论采取甚么方法也要拿到青山小百称身上的所有文件。 廖飞和青山小百合上了火车，廖飞凭直觉很快判定已被人跟踪。三更，中泽来到廖飞和青山小百合所在包厢暗杀两人，枪声过后中泽却发明包厢里空无一人，廖飞和青山小百合曾经提前转移到了另一个火车包厢。枪声曾经惊动了随车的日本士兵和处所警察，中泽不能不跳车逃走…… 卓著预备进东林炮台搜集谍报，却被梅津(王槊 饰)没收了姑且通行证。 中泽跟踪从烟馆出来的迟田(任泽巍 饰)时被发明，迟田吓得六神无主…中泽和迟田这对冤家终于彼此谅解对方，中泽赞助迟田戒鸦片瘾。 在从苏联返回新京的火车上，青山小百合告知廖飞，和苏联的和谈失败了……
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