在李文彬(郑玉 饰)的策动下，群众赶跑了田主老财和高汉英(许正廷 饰)委任的一批县府官员，这些人跑到麒麟山山北，向公民政府麒麟山特别行政公署专员高汉英起诉，控诉共产党新四军，要求高汉英派雄师去山南勘乱。已在山北舒霍埠站稳了脚跟，行将把部队扩张为抗日独立旅的高汉英，正在试戴少将衔。对起诉新四军的事，高汉英自有他的算盘：现在的使命是休养生息留存实力，可是该做的文章他还是要做的。高汉英一面暗示这些人去找汉奸匪贼姚葫芦，由于这些人多年和姚葫芦官匪一家，现实上是姚葫芦的钱库和粮仓，而姚葫芦则是他们欺压百姓的靠山。另一面他派人给杨庭辉(李雪健 饰)送去公函表示抗议。现在毕竟是国共合作时期，是以能够指责共产党驱逐政府官员，是破坏抗日统一战线，并冠冕堂皇地要求杨庭辉归还陈埠县的权力和田主们的财产。高汉英的信和随后而来的姚葫芦的打单通谍，在麒麟山游击支队和特委会议上引发争辩。 李文彬认为自己的做法是正确的，对高汉英的立场应不予理睬。万古碑(于和伟 饰)完整赞成李文彬的定见。窦玉泉(王新军 饰)由于汗青上吃过政治上的亏而含糊其词，不明确表态。张普景(杨树泉 饰)支持李文彬和万古碑的定见，认为要坚持原则,不可退缩,万一不可就预备硬拼。最后杨庭辉的定见占了主导：斗争是要讲策略的，特别是在敌我友气力比较于我晦气,三方关系扑朔迷离的环境下，既要有原则性，也要有灵活性。不可用你死我活的法子来葬送自己的实力。副政委王兰田支持了杨庭辉的定见。会议最后决议：一、表面上还政于公民党旧班底，作适当让步；二、"苏维埃"政权转上天下；三、成立陈埠县抗日游击中队，并公然向公民政府麒麟山专员行署报告立案，申请装备和军饷。四、即派姜大牙中队重办汉奸姚葫芦……杨庭辉的回复犹如回马枪，杀得高汉英深感棘手，他想让杨庭辉和姚葫芦抵触起来，自己坐收渔利的目的看来是落空了；而对于新四军的那个方才解决了姚葫芦亲弟弟的陈埠县中队，承不承认都已是事实了。高汉英想来想去，只能假戏真做，带上一门破钢炮和十条汉阳造前往宣读录用，嘉勉抗日中队奋勇杀敌……陈埠县抗日中队正式成立了，姜大牙当了中队长，董闻音是以专门来采访姜大牙，亲眼看到了姜大牙不讲卫生落拓不羁的粗野相。 游击支队的军事训练由副司令员兼顾问长窦玉泉亲身组织的。窦玉泉过去在陕甘边区肃反运动中有过劫后余生的经历，这使得他在政治上极为谨慎。但他毕竟是经过屡次战斗磨练出来的甲士，被派到麒麟山根据地来后，也满怀雄心，要带出一支兵强马壮的队伍来。窦玉泉按照自己的经验亦即按照苏军和日军的战术来训练部队，但这种正规训练的做法却和姜大牙身上的江湖气产生了抵触。 姜大牙和窦玉泉在训练拼刺上较上了劲，两人真的比拼了一回，姜大牙见窦玉泉有真本事，从此便认真向他进修军事理论。而窦玉泉也惊讶这个外表粗莽的汉子爱琢磨善动脑，竟然粗中有细。姜大牙按照窦玉泉的教的战术小试锋芒，果然很有收获。可是他在战术运用方面的缔造性也让窦玉泉另眼相看…… 陈墨涵(孙松 饰)终于找到了逃跑的机会。他慎密地事前在床板上画了路线图，备了手电和干粮，在某个晚上约韩春云(李琳 饰)一路逃往山南梅岭。不意中途中前后被战犬雪无痕和石云彪(刘小宁 饰)拦截。 石云彪不睬解这个看似文弱实则不怕苦不怕死且颇具军事才华的年轻报酬何要逃跑。他召集部属，要陈墨涵和79大队连长赵无妨(王超 饰)就地摔一百跤，并宣称陈墨涵如能胜一跤，便放他自由。 在残酷的摔跤中，陈墨涵毫无还手之力，被摔的几近散了架子。但他依然一次次挣扎站起，一次次摇晃着扑上前。他的无畏和坚韧赢得了在场的石云彪和79大队全部官兵的钦敬。 就在陈墨涵被摔得死而复活之时，战地女子服务队队长高秋江(李静 饰)闻讯前来。她痛骂石云彪残忍，丧心病狂。也许是事出不测，也许是由于高秋江是高汉英的妹妹，人人望而却步的石云彪竟然背过身去，一言不发地走开。就在高秋江扶起陈墨涵要带他离开时，陈墨涵却果断不走，并在最后的关头用计摔倒了赵无妨。当昏厥的陈墨涵再度醒来时，他曾经躺在了高秋江的战地女子服务队的帐篷里了。高秋江温柔细心的呵护与照料，与摔跤场上的泼辣嗔怒判若两人，使陈墨涵感遭到从未有过的异常温暖。 休养期间，陈墨涵在一次习惯的薄暮散步时，不意窥见了高秋江在河里洗澡。面对月色下这美丽的胴体，陈墨涵如被雷击，直愣愣地站在那里瑟瑟股栗，直到被高秋江觉察。高秋江用枪比划着他，要他遗忘看到的一切，不许对任何人说。陈墨涵重回79大队的那天晚上，石云彪和赵无妨等军官带着烈酒来为他送行。石云彪再次问陈墨涵，为何不肯留下。陈墨涵说"国军不抗日"，一句话触怒了石云彪，他让所有军官裸裎上身，指着他们身上的伤疤，历数79军抗战的功勋。由此带出了他们一贯讳莫如深的79军东条山的惨烈悲剧。陈墨涵被震撼了，他下决心留在这支特殊的部队里。