夏凉国使团紧随月庭国使团以后，前去汴安，夏凉李王爷进展能阻止龙华与月庭的联姻。然而在郊外，夏凉使团遭遇了群妖围攻，危机时刻，夏凉国的捉妖师明珠(吴优 饰)出手，逢凶化吉，然而她的真实身份实在还有玄机。李王爷则进展明珠能进一步抓住黑旋风，以取得龙华皇帝的好感。龙冶给沈十五(张亮 饰)的五日期限，只剩下最后一天了，可是沈十五追踪黑旋风至郊外，却依然没有结果。步天云(王海祥 饰)现身相助，并提示沈提防廖无色(李超 饰)。五日期限已到，包小乙(刘向京 饰)和世人只能眼看沈十五被革职。沈前去皇宫向皇上谢罪，期间被廖无色一顿奚落。然而黑旋风突然出现攻击龙冶，好在沈十五实时护驾，黑旋风还遗落了古剑。追捕黑旋风的龙牙死伤惨重，但由于沈十五的阻拦，黑旋风居然放过了步天云，这引发了廖无色的注意。由于护驾有功还找回了古剑，沈十五获得了皇帝的封赏，并被指派负责月庭和夏凉两国使团的平安。刘星雨(白客 饰)的出现，侵扰了两国使团的入城典礼，却引发了女扮男装的月庭国古儿(陆琦蔚 饰)公主的好感。沈十五出手干涉，被明珠错认为是宿世的妖王再世。古儿公主用计，让刘星雨摆脱了沈的追捕。
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