两人首次正面比武，一时间敌我莫辨，中村功(陈宝国 饰)告知董剑飞，萧船(黄曼 饰)已死。 这时营左的人抓到了端木星(石文中 饰)的手下正在用通商银行被劫的金条赌钱。 冯阳预备正法罗长发，可是最后时刻，罗长发用计逃脱。 新四军江南批示部，郑钧预备赴上海与杜鹃接头，可是此刻日本人封闭了去上海的道路。 中村功明小林押送董剑飞去七莘庄，暗中放置莫翻译官去七莘庄打探谍报，他想看看到底董剑飞和莫翻译官是否是值得信赖。中村功从莫翻译官处得知，原来中共在日本人内部还放置了四号线。 端木星掳掠银行的工作就要暴露，中村功命他营救董剑飞后离开上海。 东京，西里龙夫从野岛那里得知，良子的尸身曾经被发明了，而且这件事将会危及到中村功。 西里急遽发电报给中村功，让他速速逃亡。 七莘庄，混战过后，小林和莫翻译官被打死，端木星救走了董剑飞，并把他放置在一间隐秘的小屋里。 这时军部查明，原来中村功果然是日本人收养的中国孤儿。 藤田预备抓捕中村功，而营左发起等中村功自己暴露，这样他们才能知道中村功获得的是甚么样的谍报，谍报是否重要，是否会影响战局，这样他们才能给军部一个交待。